Octopi / Cas d’usage / Saisie dans Pipedrive
Automatisation CRM
Automatiser la saisie dans Pipedrive à partir d’un tableur
Ouvrez un tableur, décrivez la tâche en anglais simple, et Octopi l’exécute dans Pipedrive pour chaque ligne : il crée ou met à jour des organisations, des personnes et des activités, recherche d’abord les doublons et vérifie chaque écriture.
Remarque : l’interface d’Octopi est en anglais. La recherche, elle, fonctionne en plusieurs langues — Octopi lit et parcourt aussi des sites en français.
Comment Octopi remplit Pipedrive
Décrivez la tâche
« Add each company to Pipedrive as an organization. » (Ajouter chaque entreprise à Pipedrive comme organisation.) Octopi lit vos colonnes et compile la tâche en un flux d’étapes dans le navigateur, le tableur et Pipedrive.
Il vérifie avant d’écrire
Pour chaque ligne, il cherche d’abord un enregistrement correspondant dans votre Pipedrive : une entreprise déjà présente n’est pas ajoutée une seconde fois.
Chaque écriture est vérifiée
Après l’écriture, Octopi vérifie la modification dans Pipedrive au lieu de supposer que l’enregistrement a réussi.
| Ligne | Action dans Pipedrive | Résultat |
|---|---|---|
| Acme Corp | Recherche → aucune correspondance → création de l’organisation | créée + vérifiée |
| Globex | Recherche → organisation correspondante trouvée | pas ajoutée à nouveau |
| Initech | Recherche → aucune correspondance → création de l’organisation | créée + vérifiée |
Exemple d’exécution de « Add each company to Pipedrive as an organization ». Octopi recherche les doublons avant d’écrire et vérifie ensuite chaque enregistrement.
Que peut faire Octopi dans Pipedrive ?
Octopi travaille avec les organisations, les personnes et les activités (tâches et appels). Comme une tâche devient un flux d’étapes dans le navigateur, le tableur et Pipedrive, la recherche sur le web et la saisie dans Pipedrive peuvent se faire au cours de la même exécution.
Trouver des organisations et des personnes
Cherchez une entreprise ou une personne dans votre Pipedrive — par exemple pour voir si elle y figure déjà avant de l’ajouter.
Ajouter des organisations et des personnes
Transformez les lignes d’un tableur en nouvelles organisations et personnes dans Pipedrive.
Mettre à jour des enregistrements existants
Modifiez les informations des organisations, des personnes et des activités déjà présentes dans Pipedrive, comme l’étiquette (label) d’une personne.
Créer des tâches et des appels
Ajoutez une activité pour chaque ligne, avec l’objet et l’échéance que vous indiquez, par exemple une tâche « Intro call » à échéance lundi prochain.
Marquer comme terminée et lier des personnes
Marquez une activité comme terminée, ou liez une personne à une activité pour savoir clairement qui la tâche ou l’appel concerne.
Voir la dernière activité
Affichez la dernière activité pour savoir où vous en êtes.
Exemples de tâches : importer des données Excel dans Pipedrive et les mettre à jour
Rédigez la tâche comme vous l’expliqueriez à un collègue, en nommant Pipedrive. C’est ainsi que vous importez des organisations dans Pipedrive depuis un fichier Excel (.xlsx) ou CSV, ou que vous faites une mise à jour en masse des enregistrements que vous avez déjà, sans copier-coller champ par champ. La tâche se tape en anglais ; les traductions entre parenthèses ne sont là que pour vous aider.
| Où | Vous tapez | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Depuis le tableur | « Add each company to Pipedrive as an organization » (Ajouter chaque entreprise à Pipedrive comme organisation) | Chaque entreprise devient une organisation, sauf si une organisation correspondante existe déjà. |
| Depuis le tableur | « Create a task ‘Intro call’ due next Monday in Pipedrive for each company » (Créer dans Pipedrive, pour chaque entreprise, une tâche « Intro call » à échéance lundi prochain) | Une tâche pour chaque entreprise, avec cet objet et cette échéance. |
| Dans le chat | « Is Acme in Pipedrive? » (Acme figure-t-elle dans Pipedrive ?) | Octopi cherche dans votre Pipedrive et répond par une carte. |
| Dans le chat | « Set the label of Jane Roe to Hot lead in Pipedrive » (Mettre l’étiquette de Jane Roe sur « Hot lead » dans Pipedrive) | La modification s’affiche d’abord sous forme de carte et attend votre confirmation (« Confirm »). |
Acme et Jane Roe sont des noms fictifs.
Pourquoi Octopi pour Pipedrive
Votre propre Pipedrive, déjà connecté
Octopi travaille dans Pipedrive grâce à votre propre session ouverte dans le navigateur. Pas de clé API à créer, pas d’intégration à configurer.
Le compte qui est ouvert
Il travaille dans l’unique compte d’entreprise Pipedrive ouvert dans votre navigateur. Si plusieurs comptes différents sont ouverts, il vous le dit au lieu de deviner.
Contrôlé avant, vérifié après
Chaque écriture commence par une recherche de doublons et se termine par une vérification dans Pipedrive.
Seulement les colonnes demandées
Dans votre tableur, Octopi n’écrit que dans les colonnes déclarées par la tâche, et chaque valeur qu’il y inscrit porte une source cliquable.
Un assistant IA pour Pipedrive dans le chat
Toutes les modifications ne demandent pas un tableur. Le chat d’Octopi fait tourner un modèle d’IA open-weight sur votre Mac ; il peut chercher des informations dans votre Pipedrive ou préparer une modification ponctuelle. Demandez par exemple « Is Acme in Pipedrive? » (Acme figure-t-elle dans Pipedrive ?) ou « Set the label of Jane Roe to Hot lead in Pipedrive » (Mettre l’étiquette de Jane Roe sur « Hot lead »). Une modification s’affiche d’abord sous forme de carte et attend votre confirmation (« Confirm »).
Pour sauter cette étape, activez « Always allow » pour Pipedrive dans les réglages (Settings). L’option est désactivée par défaut et ne vaut que pour ce CRM.
Mes données Pipedrive restent-elles privées ?
Le modèle d’IA d’Octopi tourne sur votre Mac, via Ollama, le moteur open source qui l’exécute, et Octopi utilise Pipedrive à travers votre propre session ouverte dans le navigateur.
Octopi va bien en ligne pour faire ce que vous lui demandez : les recherches web et les lectures de pages que vous lancez, votre Pipedrive connecté, le téléchargement unique du modèle et la recherche de mises à jour. Les statistiques d’utilisation et les rapports d’erreur expurgés sont activés par défaut et associés à l’adresse e-mail indiquée au téléchargement ; les désactiver dans Settings ▸ Privacy supprime ce lien et les arrête. Vos tableurs, listes de contacts, prompts et identifiants ne sont pas envoyés, même si une ligne d’erreur expurgée peut encore nommer une page ou un champ.
Octopi Cloud (Claude qui planifie votre tâche ou lit pour vous des pages web publiques) reste désactivé tant que vous ne l’activez pas, chaque volet avec son propre écran de consentement. Même dans ce cas, votre CRM et les sites où vous vous connectez sont toujours traités sur votre Mac.
Questions fréquentes
Quels enregistrements Pipedrive Octopi peut-il remplir ?
Les organisations, les personnes et les activités (tâches et appels). Octopi peut les rechercher, les créer et les mettre à jour, marquer une activité comme terminée, lier une personne à une activité et afficher la dernière activité.
Va-t-il créer des doublons ?
Octopi cherche un enregistrement correspondant dans votre Pipedrive avant d’écrire : une entreprise déjà présente n’est donc pas ajoutée à nouveau. Après chaque écriture, il vérifie le résultat dans Pipedrive.
Ai-je besoin d’une clé API Pipedrive ?
Non. Octopi travaille dans votre propre Pipedrive, déjà connecté, dans le navigateur : il n’y a ni clé API ni intégration à configurer.
Et si j’ai plusieurs comptes Pipedrive ?
Octopi travaille dans l’unique compte d’entreprise Pipedrive ouvert dans votre navigateur. Si plusieurs comptes différents sont ouverts, il vous le dit au lieu de deviner celui que vous vouliez.
Fonctionne-t-il aussi avec HubSpot et Salesforce ?
Oui. Octopi trouve, crée et met à jour des entreprises, des contacts et des tâches dans Salesforce, HubSpot et Pipedrive, avec les mêmes écritures vérifiées et protégées contre les doublons.
De quoi ai-je besoin pour l’utiliser ?
D’un Mac avec Apple Silicon sous macOS 13 ou plus récent ; il ne fonctionne pas sur les Mac Intel. Octopi est gratuit et ne nécessite aucun compte.
Où vont mes données ?
Les enregistrements que vous demandez vont dans votre propre Pipedrive, et le modèle d’IA tourne sur votre Mac. Les statistiques d’utilisation et les rapports d’erreur expurgés sont activés par défaut ; désactivez-les dans Settings ▸ Privacy. Vos tableurs, listes de contacts, prompts et identifiants ne sont pas envoyés.
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